配资招商 5月29日主题复盘 | 市场持续缩量，题材轮动加快，光伏、AIPC、有色等相对强势

一、行情回顾

三大指数今日冲高回落配资招商，午后一度集体翻绿，临近尾盘小幅回升。光伏产业链再度走强，裕兴股份、天宸股份、海源复材涨停。有色等周期股再度拉升，华钰矿业3连板，湖南黄金、翔鹭钨业、利源股份等涨停。新能源车、固态电池概念午后走强，欣锐科技、通达电气、福达股份、湘油泵等多股涨停，比亚迪大涨超8%。下跌方面，虚拟电厂、储能板块走弱，新中港、国能日新、九洲集团、积成电子等跌超5%。个股涨多跌少，两市超2700股飘红，今日成交7084亿元。

二、当日热点

1.光伏

光伏板块今日反弹大涨，天宸股份、海源复材、裕兴股份等涨停。

消息上，据中证报报道，5月28日中国光伏行业协会近日在京组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。

会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标

 

2.笔记本电脑

笔记本电脑板块今日再度活跃，利源股份、光大同创先后涨停，中石科技涨超10%。

催化来看，比较密集。

据36氪28日报道，腾讯应用宝宣布与Microsoft Store达成合作，双方将共同合作实现腾讯应用宝移动内容在Microsoft Store专区上架，同时Windows用户可以无缝在Windows平台下载安装移动应用，并享受移动应用的原生体验。

从今日全国杏鲍菇批发市场价格上来看，当日最高报价16.00元/公斤，最低报价3.00元/公斤，相差13.00元/公斤。

从今日全国杏子批发市场价格上来看，当日最高报价6.00元/公斤，最低报价6.00元/公斤，相差0.00元/公斤。

据COMPUTEX官网，COMPUTEX2024大会将于2024年6月4日-7日线下（台北）/线上同步举行。今年的活动以“连接AI”为主旨，将展示人工智能发展的最新应用和技术，细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉浸式现实、可持续发展、创新等，英伟达、AMD、高通、英特尔等知名AI算力厂商将发表主题演讲。

华泰证券表示，2024年COMPUTEX大会主题内容更加向AI倾斜，如从计算领域从2023年的高性能计算变为2024年的AI计算。此外，2023年COMPUTEX大会上英伟达提出“AI领域的iphone时刻”已经到来，并发布cuLitho、cuQuantum等加速库新品，同样引发市场对AI板块的持续关注。预计，本次COMPUTEX大会有望带来：1、算力硬件新品；2、新的组网互联方案；3、AI在制造、医疗等行业的新应用。

浙商证券指出，AIPC将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交互方式变革，同时与大模型的打通将允许个人调用经过训练和融会贯通之后的世界知识，进而涌现出大量新功能。目前主流AIPC分为商用机和消费机。商用机更加倾向于提升工作效率，主要应用的功能围绕日常办公展开，让用户在直接使用的时候能够感受到效率的提升&繁杂工作的简化；消费机更加侧重于娱乐功能的展示，应用的场景主要围绕用户日常生活展开。相较之下，AIPC的能力或在商用端体现的会更加明显。

3.有色金属

有色金属板块今日再度活跃，华钰矿业3连板，翔鹭钨业、章源钨业、湖南黄金等涨停。

对于表现突出的锑，华福证券认为，由于缅甸矿供应增量受限且局势不稳定，锑价有支撑，需关注俄罗斯税收政策对原料进口的影响。长期来看，光伏玻璃行业对锑的需求将持续拉动，而供给端增长有限，预计锑供需缺口将长期存在。

同样今日表现较好的钨，尤其是随着中国产业升级和国产替代的推进，硬质合金、钨丝、高温部件和半导体用钨等领域的需求有望扩大。此外，国际地缘政治的不确定性也增加了军用钨品的需求，进一步推高了钨价。历史周期显示，全球经济的刺激和大宗商品价格上涨趋势可能促使钨价突破前高。综合分析，五矿证券表示，钨供需缺口的存在以及硬质合金等领域的潜在需求增长，预示着中长期钨价有上涨的潜力。然而，需求旺盛是工业品价格上涨的关键因素，预计在总量控制和成本上升的双重影响下，钨精矿价格有望突破历史高位。

除上述热点外，今日题材轮动较多，但持续性不强。卫星互联网、固态电池、地产等都有资金关注。跌幅方面，暴雷股、电力等跌幅居前，值得注意的是市场量能进一步萎缩。

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